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베트남 2020 화장품 시장조사 보고서

최근 베트남 현지 시장조사 전문업체인 Q&ME라는 업체에서 조사한 'Vietnam cosmetics market2020'라는 보고서가 발표되어서 내용을 공유해 보려고 한다. 베트남 화장품 시장은 꾸준하게 고성장하고 있는 시장이며 베트남 소비자의 소비행동과 패턴이 빠르게 변화하는 시장이기도 하다. 그래서 꾸준한 시장정보 수집이 중요하며, 빠른 대응이 필요하다. 이 조사는 총 458명의 베트남 여성을 대상으로 조사한 내용이다. 1. 베트남 여성들의 화장 빈도 베트남 여성들의 화장 빈도는 16~22세(한국 나이 기준 고등학생에서 대학생)의 경우 매일 화장(12%)을 하는 응답자 비율이 낮으며, 특별한 날에만 화장(32%)을 하거나 화장을 전혀 하지 않는다(35%)는 응답의 비율이 높았다. 그에 반해 23~29..

베트남 투자 2020.03.01

인도네시아 - 유니콘 E-Commerce 기업 Tokopedia

인도네시아 E-commerce 시장은 지난 10년 동안 아시아에서 가장 훌륭한 성과를 보여주고 있는 시장 중 하나이다. 인터넷과 모바일 확산은 중산층의 빠른 성장을 이끌었으며, 거대한 인구는 아직도 성장 가능성이 크다는 것을 보여준다. 이렇게 인도네시아 E-commerce시장이 빠르게 확대되었음에도 불구하고 많은 외국기업이나 외국인들은 인도네시아의 E-commerce 공룡인 Tokopedia에 대해서 들어본 적이 없다. 그래서 오늘은 Tokopedia에 대해서 소개해 보려고 한다. 1. Tokopedia 히스토리 Tokopedia는 2009에 생긴 스타트업으로 현재 인도네시아에서 두번째로 큰 E-commerce 회사이다. 사실 1등 회사인 LAZADA도 Tokopedia의 월간 트래픽을 뛰어넘은 것은 얼..

ASEAN시장 2019.12.01

베트남 투자 - 2019년 9월 베트남 투자 시장 동향

2019년 9월 베트남 시장 동향 1. 시장 리뷰 미국의 금리 인하는 베트남 시장에도 큰 영향을 미쳤다. 9월 VN index는 전월 대비 12.5포인트(+1.27%) 상승으로 마감했다. 베트남 중앙은행(SBV)도 기준금리를 25bps 인하했다. 2017년 이후 처음으로 금리를 인하했다. 금리인하는 베트남 투자 시장에 긍정적인 시그널로 해석되었다. 베트남 3분기 GDP 성장이 7.3%를 무난하게 달성할 수 있을 것으로 전망되는 가운데, 글로벌 경기 둔화가 베트남 경제 성장을 위협할 수 있다는 우려가 있었지만, 시장의 유동성 공급이 이러한 우려를 해소할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 경제성장 전망에도 불구하고, 베트남 투자시장은 전망이 어둡다. 9월 한달 동안 일 평균 거래된 주식의 가치는 $142 Mn..

카테고리 없음 2019.10.27

베트남 상장 기업 - (식품제조)싱가포르 국부펀드 투자를 받은 THE PAN GROUP(HOSE : PAN)

싱가포르 국부펀드로 유명한 GIC가 최근 빈그룹의 계열사인 빈마트(VCM) 사업부에 5억 미국 달러를 투자하기로 결정하였다. GIC는 빈마트가 앞으로 소비자 유통 시장을 사로잡을 것으로 내다보고 큰 투자를 결정했다. 이미 GIC는 베트남의 메이저 기업에 많은 투자 경험이 있다. 빈홈, 마산그룹, 비엣젯, 비나밀크, FPT 등에 지분 투자를 했는데, 자료를 조사해보니 PAN GROUP(HOSE : PAN)에도 지분 투자를 했었다. PAN GROUP에 대한 특별한 정보가 없지만, GIC가 투자를 한 회사라고 하니 관심이 생겨 기업 홈페이지에 들어가 자료를 조사해 봤다. 마침 기업 홈페이지에 GIC 투자 관련된 인터뷰 자료가 있어서 내용을 정리해 봤다. GIC는 PAN 기업의 주식 1,900,000주를 매입하..

베트남 투자 - 베트남 수출 성장세 둔화

베트남의 수출 성장률은 2019년 1분기 +5.3%(YoY)로 크게 감소했지만, 2분기 +9.6%(YoY) 성장(2018년 2분기 +16.9% YoY)을 보이면서 어느 정도 회복세를 나타내고 있었다. 2019년 상반기 수출 성장률을 +7.2%(YoY)로 최근 10년 중 2016년 상반기 5.6%(YoY) 성장 이후 가장 낮은 성장세를 기록했다. 수입은 +8.9%(YoY) 성장을 기록했다. 베트남의 대표 수출의 대표 상품인 전자제품(삼성 등 해외 브랜드 제품)이 전체 수출의 40% 비중을 차지할 만큼 비중이 컸다. 단순히 비중만 큰 것이 아니라 성장세도 강한 분야이다. 2분기에 전자제품 수출은 +13.4%(YoY) 성장률을 기록했다. 특히 미국 시장에서의 성장이 두드러지게 나타났다. 2019년 상반기 전자..

베트남 투자 2019.08.03

베트남 투자 - 치열해진 베트남 온라인 쇼핑몰 시장

오늘 아침 확인한 베트남 뉴스에 따르면 2019년 2분기 온라인 쇼핑몰 방문자 수(안드로이드, 아이폰으로 접속한 방문자 수)에서 쇼피(Shopee)가 1등을 차지하였다. 전분기에 이어서 1위 자리를 유지하고 있다. 총 2분기 방문자 수는 38,589,400명으로 3위를 기록한 라자다(Lazada)보다 약 1,000만 명 이상의 방문객 수가 많았다. 2위는 티키(Tiki)가 차지했는데, 총 방문자 수는 33,724,000명으로 빠르게 쇼피를 추격하고 있다. 전 분기 4위였던 티키는 잘로(Zalo) 어플을 바탕으로 빠르게 성장하고 있다. 기존 2위 사업자였던 센도(Sen do)는 총 방문자수 28,047,300명으로 4위를 기록했다. 모바일월드(HOSE : MWG)의 데저이지던(The Gioi Di Dong..

베트남 투자 2019.07.28

베트남 상장 기업 - Viettel 포스트 주식 회사 – Viettel Post Joint Stock Corporation(VTP) SSI증권 추천주

*사이공증권에서 보내준 자료입니다. 현지 직원이 보내준 한글자료라 그런지 번역이 어색한 부분이 많이 있습니다. (*) EPS (VND 1,000) : 7.31 P/E : 28.63 10일평균 주량 (주)c : 75,418 발행 주식수 : 58,505,972 시장 자본 (billion VND) :8,594.53 VTP는 6 개의 중앙 우체국이있는 63 개도 및 도시에 2000 개 이상의 우체국이있는 8,300 개의 배송 및 수령 지점 (우체국 포함)을 포함한 광범위한 물류 시스템을 갖춘 베트남의 두 번째 배송 회사입니다. 새로운 비즈니스: VTP는 최근 2019 년 7 월 1 일에 MyGo를 통한 승차 및 도시 운송 (VoSo 사용)의 2 가지 비즈니스 세그먼트를 시작했습니다. 경영진에 따르면 MyGo 및..

베트남 투자 - 베트남 소비자 트렌드 분석(2)

베트남의 소비 트렌드는 빠르게 변하고 있다. 가장 큰 이슈는 앞에서 이야기했던 인구의 빠른 고령화 이슈이다. 2018년 베트남의 신생아수는 1,425,000명이다. 최근 15년 동안 신생아 수가 빠르게 줄어들고 있다. 50세 이상 인구는 빠르게 늘어나고 있는데 2018년 약 21,641,000명이고, 2035년에는 약 36,484,000명이 될 것으로 전망하고 있다. 반면, 현재 0~12세 미만 인구는 18,004,000명이고, 2035년에는 14,557,000명이 될 것으로 보고 있다. 생각보다 빠른 속도로 인구 구조가 고령화 사회로 빠르게 움직이고 있다. 인터뷰에서도 그런 사회구조 변화를 느낄 수 있었다. 일단 인터뷰 대상 소비자들은 20~30대 여성들이었는데, 결혼의 대한 가치관이 기성세대와 많이 ..

베트남 투자 2019.07.28

베트남 투자 - 베트남 소비자 트렌드 분석(1)

이 글의 내용은 조사 전문기관인 닐슨 베트남의 2018년 베트남 소비자 트렌드 보고서와 최근 베트남에서 수행한 소비자 인터뷰 자료를 토대로 정리한 내용이다. 전반적인 보고서 데이터와 소비자들이 인식하고 있는 베트남 소비 트렌드를 종합하여 향후 베트남 소비 트렌드를 예측해 보고자 한다. 인터뷰는 2~30대 베트남 여성 8명(기본 소득 월 $400~$1500, 지방 출신 도시 거주자, 대학 재학 이상)을 각각 인터뷰했다. 영어나 한국어를 구사할 수 있었고, 직업은 IT, 금융, 교사 등으로 다양한다. 인터뷰를 수행한 이유는 2018년 닐슨 베트남 소비자 보고서와 소비자들의 생각을 비교해보고자 했기 때문이다. 닐슨 베트남에 대해 간단히 소개하면, 1993년 글로벌 리서치 회사 닐슨이 세운 베트남 법인이다. 질..

베트남 투자 2019.07.22

베트남 투자 - 베트남 상반기 증시 리뷰(2019년 7월 시총 순위)

베트남 기업들의 상반기 실적이 발표가 되면서 전반적인 베트남 2019년 상반기 리뷰를 해보는 것이 필요할 것 같아 작년 시가총액과 현재 시가총액을 비교해봤다. 지난번 포스팅을 통해 VN30의 성장흐름이 좋지 않음을 알 수 있었는데 실제 시가총액 자료를 통해 비교해보니 그 흐름을 알 수 있었다. 승승장구했던 빈그룹 3인방(빈그룹, 빈홈, 빈콤 리테일)의 명함은 분명하게 갈렸다. 빈그룹은 시총 1등주 프리미엄과 신사업에 대한 기대 모멘텀이 반영되면서 시총이 크게 증가했다. 빈홈은 시장에서 특별히 이슈화 될만한 모멘텀이 없었고, 기존 사업들의 선장 둔화가 반영되어 작년과 비슷한 수준의 시총 수준을 유지하고 있다. 빈콤 리테일도 사업 확장이 꾸준하게 확장하면서 빈그룹 중 가장 높은 시가총액 상승률을 기록하였다...

베트남 투자 2019.07.20